６月に起債を断念した日産自動車が社債発行に踏み切る。
主幹事を務める三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券が８日、資料で明らかにした。1.5年債、３年債、５年債を中心に準備している。主幹事は三菱モルガンのほかにみずほ証券とメリルリンチ日本証券が務める。発行額や利率など詳細は７月中旬までに主幹事と詰めて決める。
日産自は先月に起債の準備を進めていたが、６月12日に急きょ中止した。昨年９月にも西川広人前社長をめぐる報酬問題で予定していた2500億円の発行を延期、昨年度中の起債を目指すも頓挫した経緯がある。
６月に起債に至らなかった背景とみられているのが同社の格付け動向だった。格付け会社１社からでも投資適格の判断を失うと日本銀行による社債買い入れオペの対象から外れる可能性があり、オペ対象である年限５年以下の社債の需要は格付けに左右されやすい。
投機的等級への格下げ方向で見直していたムーディーズ・ジャパンは６月16日、「Ｂａａ３」に据え置くと発表した。Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングは３日、「ＢＢＢ－」に引き下げて「クレジット・ウオッチ」を解除、アウトルックをネガティブとした。両社による格付けは辛うじて投資適格が維持された。
日産自広報の百瀬梓氏はブルームバーグの取材に「さまざまな調達手段を検討している」と話すにとどめ、具体的な起債再開の理由については回答を控えた。
(３段落以降を追加します)
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July 08, 2020 at 08:01AM
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日産自が起債、７月中旬に条件決定へ－６月の中止から１カ月で - ブルームバーグ
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